- The Man I LoveBillie Holiday & Lester Young3:08
- 2:59
- 2:53
- Lover Man (feat. Clifford Jarvis, Charles McGee, Charles Eubanks)Archie Shepp8:55
- 3:22
- 3:03
- 4:50
- Lover Man (Oh Where Can You Be)Kay Star, Hugo Winterhalter Orchestra3:19
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～愛の夜～
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