- 4:53
- Low RisingThe Swell Season4:47
- 3:39
- 3:01
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- 4:02
- All Along the WatchtowerEddie Vedder/The Million Dollar Bashers4:28
- Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues AgainCat Power6:53
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説明文
エディヴェダーのウクレレソングスにゲスト参加していた２曲めグレンハンサードもエディに負けず劣らず熱い！ 後半２曲はディランのカヴァー。最後は熱い男では全くないがやはりウクレレソングスに参加していたキャットパワーという女性SSW（実は猫嫌い！）
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