- 4:01
- Georgia on My MindRay Charles3:35
- Basin Street BluesRay Charles2:46
- Moonlight In VermontRay Charles3:02
- New York's My HomeRay Charles3:06
- California, Here I ComeRay Charles2:10
- Moon Over MiamiRay Charles3:20
- Deep in the Heart of TexasRay Charles2:28
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